Cómo escribir una cotización que gane el trabajo

Lo que buscan los clientes

Una cotización responde cuatro preguntas. ¿Qué recibo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo tendré? ¿Qué sigue?

Si una respuesta no está clara, el cliente pregunta, lo que retrasa todo, o elige un taller que sí fue claro. La rapidez también cuenta. Una cotización clara enviada hoy puede ganarle a una más barata enviada la semana que viene.

Las partes de una cotización ganadora

Parte	Qué escribir	Por qué importa
Título	Un nombre que el cliente reconozca: "Portón de acero, 4 pies, pintura en polvo negra"	Puede encontrarla y hablar de ella
Alcance	Lo que fabricará, en palabras sencillas, con cantidades	Fija lo que está incluido
Medidas y materiales	Dimensiones, material, espesor, grado	Nada de adivinar
Acabado	Pintura, pintura en polvo, aceite o en bruto	Una fuente frecuente de discusiones
Planos	Qué plano o archivo, con su revisión	Ata el precio a una versión
Exclusiones	Lo que no está incluido: instalación, permisos, entrega	Frena temprano el aumento del alcance
Supuestos	Lo que da por hecho: obra lista, archivos listos para imprimir	Explica cuándo puede cambiar el precio
Precio	El total, con los impuestos aparte	Sin sorpresas al final
Plazo de entrega	Días, y cuándo empieza la cuenta	Fija las expectativas
Vencimiento	La fecha hasta la que vale el precio	Lo protege de las subidas de precio
Condiciones	Anticipo, saldo, cambios, cancelación	Cómo funcionan el dinero y los cambios

Un alcance que nadie pueda malinterpretar

Use frases cortas. Ponga un elemento por línea. Use números en lugar de adjetivos.

Débil: "Letrero a medida para el frente de la tienda."
Claro: "Un letrero de 36 × 12 pulg., panel compuesto de aluminio de 1/8 pulg., blanco, con letras de vinil negro según la prueba rev. B. Dos perforaciones de montaje. Instalación no incluida."

Léalo como el cliente. ¿Alguien que no estuvo en la conversación sabría exactamente qué recibe?

Ofrezca opciones, no un solo precio

Las opciones permiten al cliente decir que sí a un precio que él elige, en lugar de decir que no al que eligió usted. Limítese a dos o tres.

Opción	Qué cambia	Úsela para
Buena	Material estándar, acabado básico	Ajustarse a un presupuesto justo
Mejor	Un acabado o material superior	Mostrar la opción que recomienda
Superior	Acabado premium, fecha más rápida o instalación	Dar al cliente espacio para gastar más

Haga que la opción del medio sea la que usted elegiría. Dé a cada opción un precio completo, para que el cliente no tenga que sumar.

La cantidad también es una opción. Mostrar el precio para 10, 25 y 50 piezas puede convertir un pedido pequeño en uno más grande.

Agregue un paso de prueba o aprobación

Para todo lo que se fabrica según un plano, agregue un paso de aprobación antes de cortar. El cliente aprueba un plano, una prueba o una muestra. Luego empieza el trabajo.

Esto los protege a los dos. El cliente ve lo que va a recibir. Usted tiene una versión aprobada que seguir. Si cambia de opinión después de aprobar, es una orden de cambio, no un rehacer gratis. Vea Órdenes de cambio: cómo frenar el aumento del alcance.

"Antes de cortar nada, le enviaremos un plano para aprobar. En cuanto lo apruebe, el trabajo entra en la programación. Los cambios posteriores se cotizan aparte."

Ponga una fecha de vencimiento

Los precios del material se mueven y su agenda se llena. Una cotización sin vencimiento puede volver meses después con un precio viejo. Ponga una fecha de validez en cada cotización. Elija un periodo que pueda respetar, por ejemplo 30 días, y acórtelo cuando los precios del material se estén moviendo.

Una fecha de vencimiento también le da un motivo para dar seguimiento:

"Hola, Sam: le recuerdo que su cotización del portón vale hasta el viernes. ¿Quiere que le reserve su lugar?"

Ponga sus condiciones en la cotización

Condiciones en la cotización significan cero sorpresas después. Como mínimo, incluya:

El anticipo, y cuándo vence el saldo
Cómo se cotizan y aprueban los cambios
Cuándo empieza el plazo de entrega
La cancelación, y lo que cobra por el trabajo ya hecho
Si las piezas a medida se pueden devolver

Para montos de anticipo y guiones, vea Cómo negociar condiciones de pago con sus clientes. Pida a un abogado que revise sus condiciones habituales para su provincia o estado.

Dé seguimiento

Muchas cotizaciones no reciben un no. Reciben silencio. Dé seguimiento dos o tres veces y luego déjelo ir.

Cuándo	Qué decir
2 o 3 días después de enviarla	"¿Le llegó bien la cotización? ¿Tiene preguntas sobre las opciones?"
Una semana después	"Le escribo por el portón. Puedo cambiar el acabado si el presupuesto está justo."
Antes de que venza	"Su cotización vale hasta el viernes. Después tendré que revisar otra vez los precios del material."

Hágalo en Customakr

En los detalles de la cotización, complete el Título de la cotización, el Alcance del trabajo, las Dimensiones, los Materiales, los Acabados, los planos en que se basa, las Exclusiones y los Supuestos. Se guardan con la cotización, así que un cambio posterior en la plantilla no puede alterar lo que prometió.
Elija una Plantilla de condiciones: Fabricación a medida, Piezas maquinadas o de producción, Fabricar e instalar, o Etapa de diseño. Edítelas o escriba las suyas en Condiciones y plantillas de cotización, para empresas o para consumidores.
Fije el Plazo de entrega en días y El plazo comienza cuando: anticipo recibido, planos aprobados, planos aprobados y anticipo recibido, o pedido aceptado.
Fije cuántos días valen las cotizaciones en Empresa, logotipo y diseño de cotización. Cada cotización recibe una fecha de validez, y el tablero de operaciones muestra las cotizaciones a punto de vencer.
Active la aprobación de planos en la plantilla, y el trabajo no puede empezar hasta que el cliente apruebe el último plano. ¿Aún no hay planos? Elija cobrar primero el diseño, en su propia cotización.
Toque Compartir enlace de aprobación. Su cliente revisa la cotización en un navegador y la acepta con su nombre, sin cuenta. Si la cotización pide un anticipo, la página lo muestra, y desde Maker puede pagarlo con tarjeta en cuanto acepta. Usted recibe un correo cuando decide.
Para las opciones, use Duplicar y cambie el acabado o el material. En Pro y Team, Precio en otras cantidades muestra los escalones de cantidad. Desde Maker su logotipo aparece en la cotización, y desde Solo puede elegir el diseño Moderno o Llamativo en su propio color.

Empezar gratis

Lista de control

El título es algo que el cliente reconocerá.
El alcance usa números, medidas y materiales, no adjetivos.
El acabado, los planos, las exclusiones y los supuestos están por escrito.
Ofrezco dos o tres opciones completas cuando tiene sentido.
El trabajo hecho según un plano tiene un paso de aprobación antes de cortar.
Cada cotización tiene un plazo de entrega y dice cuándo empieza.
Cada cotización tiene una fecha de validez.
Mis condiciones cubren el anticipo, los cambios y la cancelación.
Doy seguimiento dos o tres veces y luego lo dejo ir.