O que os clientes procuram
Um orçamento responde a quatro perguntas. O que eu vou receber? Quanto custa? Quando fica pronto? O que acontece agora?
Se uma resposta não está clara, o cliente pergunta, o que atrasa tudo, ou escolhe uma oficina que foi clara. A rapidez também conta. Um orçamento claro enviado hoje pode ganhar de um mais barato enviado na semana que vem.
As partes de um orçamento vencedor
| Parte | O que escrever | Por que importa |
|---|---|---|
| Título | Um nome que o cliente reconheça: "Portão de aço, 4 pés, pintura eletrostática preta" | Ele consegue achar e falar sobre ele |
| Escopo | O que você vai fazer, em palavras simples, com quantidades | Define o que está incluído |
| Medidas e materiais | Dimensões, material, espessura, grau | Nada de adivinhar |
| Acabamento | Pintura, pintura eletrostática, óleo ou cru | Uma fonte comum de discussão |
| Desenhos | Qual desenho ou arquivo, com a revisão | Amarra o preço a uma versão |
| Exclusões | O que não está incluído: instalação, licenças, entrega | Freia cedo o aumento do escopo |
| Premissas | Com o que você conta: local pronto, arquivos prontos para imprimir | Explica quando o preço pode mudar |
| Preço | O total, com os impostos à parte | Sem surpresa no final |
| Prazo | Dias, e quando a contagem começa | Define as expectativas |
| Validade | A data até a qual o preço vale | Protege você das altas de preço |
| Condições | Sinal, saldo, alterações, cancelamento | Como o dinheiro e as alterações funcionam |
Um escopo que ninguém consegue entender errado
Use frases curtas. Um item por linha. Números no lugar de adjetivos.
- Fraco: "Placa sob medida para a frente da loja."
- Claro: "Uma placa de 36 × 12 pol., painel de alumínio composto de 1/8 pol., branca, com letras em vinil preto conforme a prova rev. B. Dois furos de fixação. Instalação não incluída."
Leia como o cliente. Alguém que não estava na conversa saberia exatamente o que vai receber?
Ofereça opções, não um preço só
Opções deixam o cliente dizer sim a um preço que ele escolhe, em vez de dizer não ao que você escolheu. Fique em duas ou três.
| Opção | O que muda | Use para |
|---|---|---|
| Boa | Material padrão, acabamento básico | Caber em um orçamento apertado |
| Melhor | Um acabamento ou material superior | Mostrar a escolha que você recomenda |
| Superior | Acabamento premium, prazo mais rápido ou instalação | Dar ao cliente espaço para gastar mais |
Faça da opção do meio a que você mesmo escolheria. Dê a cada opção um preço completo, para o cliente não ter que somar.
A quantidade também é uma opção. Mostrar o preço para 10, 25 e 50 peças pode transformar um pedido pequeno em um maior.
Inclua uma etapa de prova ou aprovação
Para tudo o que é feito a partir de um desenho, inclua uma etapa de aprovação antes de cortar. O cliente aprova um desenho, uma prova ou uma amostra. Aí o trabalho começa.
Isso protege os dois. O cliente vê o que vai receber. Você tem uma versão aprovada para seguir. Se ele mudar de ideia depois da aprovação, é uma ordem de alteração, não um refazer grátis. Veja Ordens de alteração: como frear o aumento do escopo.
"Antes de cortar qualquer coisa, vamos enviar um desenho para você aprovar. Assim que aprovar, o trabalho entra na programação. Alterações depois disso são orçadas à parte."
Defina uma data de validade
O preço do material muda e sua agenda enche. Um orçamento sem validade pode voltar meses depois com um preço velho. Coloque uma data de validade em todo orçamento. Escolha um período que você consegue honrar, como 30 dias, e encurte quando o preço do material estiver mudando.
A data de validade também dá um motivo para fazer contato:
"Oi, Sam: só para lembrar que o orçamento do portão vale até sexta. Quer que eu reserve sua vaga?"
Coloque suas condições no orçamento
Condições no orçamento significam nenhuma surpresa depois. No mínimo, inclua:
- O sinal, e quando vence o saldo
- Como as alterações são orçadas e aprovadas
- Quando o prazo começa
- O cancelamento, e o que você cobra pelo trabalho já feito
- Se peças sob medida podem ser devolvidas
Para valores de sinal e roteiros, veja Como negociar condições de pagamento com seus clientes. Peça a um advogado para revisar suas condições padrão para a sua província ou estado.
Faça o acompanhamento
Muitos orçamentos não recebem um não. Recebem silêncio. Faça contato duas ou três vezes e depois deixe para lá.
| Quando | O que dizer |
|---|---|
| 2 ou 3 dias depois de enviar | "O orçamento chegou certinho? Alguma dúvida sobre as opções?" |
| Uma semana depois | "Passando para saber do portão. Posso mudar o acabamento se o orçamento estiver apertado." |
| Antes de vencer | "Seu orçamento vale até sexta. Depois disso, vou precisar conferir de novo o preço do material." |
Faça no Customakr
- Nos detalhes do orçamento, preencha o Título do orçamento, o Escopo do trabalho, as Dimensões, os Materiais, os Acabamentos, os desenhos em que o orçamento se baseia, as Exclusões e as Premissas. Eles ficam salvos com o orçamento, então uma mudança posterior no modelo não altera o que você prometeu.
- Escolha um Modelo de condições: Fabricação sob medida, Peças usinadas ou de produção, Fabricar e instalar, ou Etapa de projeto. Edite os modelos ou escreva os seus em Condições e modelos de orçamento, para empresas ou para consumidores.
- Defina o Prazo em dias e O prazo começa quando: sinal recebido, desenhos aprovados, desenhos aprovados e sinal recebido, ou pedido aceito.
- Defina por quantos dias os orçamentos valem em Empresa, logotipo e layout do orçamento. Todo orçamento recebe uma data de validade, e o painel de operações mostra os orçamentos prestes a vencer.
- Ative a aprovação de desenhos no modelo, e o trabalho não pode começar até o cliente aprovar o último desenho. Ainda não há desenhos? Escolha cobrar o projeto primeiro, em um orçamento separado.
- Toque em Compartilhar link de aprovação. Seu cliente revisa o orçamento no navegador e aceita com o nome dele, sem conta. Se o orçamento pede um sinal, a página mostra, e a partir do Maker ele pode pagar com cartão assim que aceitar. Você recebe um e-mail quando ele decide.
- Para as opções, use Duplicar e mude o acabamento ou o material. No Pro e no Team, Preço em outras quantidades mostra as faixas de quantidade. A partir do Maker, seu logotipo vai no orçamento, e a partir do Solo você pode escolher o layout Moderno ou Destacado na sua cor.
Lista de verificação
- O título é algo que o cliente vai reconhecer.
- O escopo usa números, medidas e materiais, não adjetivos.
- Acabamento, desenhos, exclusões e premissas estão por escrito.
- Ofereço duas ou três opções completas quando faz sentido.
- Trabalho feito a partir de desenho tem uma etapa de aprovação antes do corte.
- Todo orçamento tem um prazo e diz quando ele começa.
- Todo orçamento tem uma data de validade.
- Minhas condições cobrem sinal, alterações e cancelamento.
- Faço contato duas ou três vezes e depois deixo para lá.